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旭辉控股发布8月出售成绩,8月完成合同出售金额(包含合营企业和联营企业)137.6亿元,合同出售面积96.56万平,合同出售均价14200元/平。

简评

受去年高基数影响,单月出售增幅有所放缓。公司1-8月累计完成合同出售金额1167.5亿元,同比增加27%,已完成全年1900亿元出售额的61.4%;累计合同出售面积691万方,同比增加19%;累计出售均价16900元/平,同比提高7%。单月出售成绩来看,8月完成出售金额137.6亿元,同比增加6%,增速较上月回落9pct,首要受去年高基数影响;单月出售面积97万方,同比增加24%,增幅较上月提高5pct。据克而瑞发布的全口径出售榜单,公司1-8月出售金额排名保持在第15位,金额同比增加27%,较Top10-20房企全体25%的增速高出2pct,出售仍处同队伍中等偏上水平。

二三线稳健补仓,拿地权益占比进一步提高。在单月拿地方面,8月公司在贵阳、无锡、开封、眉山、温州5个城市获取5个项目,新增计容建面125万方,环比增加15%;总地价47亿元,环比下降26%;权益地价35亿元,环比下降40%;拿地金额占出售金额比为34%,较上月下降9pct。今年以来累计拿地状况来看,1-8月公司累计新增45个项目,新增计容建面1003万方,累计拿地金额483亿元,权益拿地金额359亿元,拿地金额占出售金额比重41%,保持在年头公司的拿地力度区间邻近。公司持续聚集二线和强三线,其间1-8月一线、二线和三线拿地金额别离为13亿元、336亿元和134亿元,别离占比3%、70%和28%,二三线占比高达98%;其间,权益拿地金额别离为4亿元、237亿元和118亿元,别离占比1%、66%和33%,其间,二三线占比99%。此外,截止8月末,公司拿地金额权益占比已提高至74%,增权益战略持续得到履行。

发行低息债券置换高息债券,林氏宗族接连增持显示对公司决心。7月间公司别离发行了5年期3亿美元的额定优先收据和3年期16亿美元的优先收据,发行利率别离为6.55%和6.7%;8月,公司已悉数换回利率为7.75%的2.5亿美元优先收据,前期发行利率较之下降105-120bp。经过低息资金置换高息债券,债款结构趋于优化。一起,公司在8月间先后与恒生银行、 建设银行(亚洲)等组织签订了触及金额别离为5000万美元和3.65亿美元的借款协议,且协议中顺便额定1.35亿美元的借款增额权。此外,自今年头以来,林氏宗族已用逾2亿港元增持公司股票,其间,于8月28日至9月2日期间持续增持645万股,进一步显示高层对公司发展前景的决心。

出资评级与盈余猜测:公司专心深耕一二线及城市群周边强三线城市,2012年上市以来完成了高速生长;土地市场战略预判才能杰出,并凭此获取了很多中心城市群优质土储;财政管控才能优异,融资本钱坐落行业界较低水平。公司是上市房企中为数不多的“均好生”,重视规划、赢利、危险三者平衡,未来需求的开释仍将会集在中心城市群,聚集战略和很多优质土储也助于公司在未来持续翻开生长空间。估计公司2019年、2020年EPS别离为0.9元、1.12元,保持“买入”评级。

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作者:admin 分类:推荐新闻 浏览:145 评论:0